慕容垂雖逐走苻丕,然鄴城早已民物凋敝,將士乏食,不堪為都。不得已,慕容垂乃命其弟大將軍慕容德及慕容恪次子慕容紹留守,自率軍歸其舊鎮守地中山,遂以中山為都。中山形勝,控帶並冀二州。時苻丕於晉陽登基,慕容永據上黨之地,亦於長子稱帝,幷州自雁門以南,遂為二國分割之局;慕容垂居太行東麓中山,正好震懾二者,且為向西進取之勢。

苻丕奔走至晉陽,雖晉陽為幷州治所,兵、糧尚足,然不久慕容永便潛師相攻,晉陽危殆。苻丕乃再度率眾棄城而走,欲南下取道軹關出幷州,渡黃河南奔東晉。至軹關受阻,丕復轉而西奔,自河東渡河,過弘農,乃奔往南陽。

時晉將京兆馮彬,即十數年後娶燕鳳女元嬰者馮逸之叔父,奉雍州刺史朱超石之命,自南陽北上攻弘農,道遇苻丕之眾。丕見對方張晉字旗號,乃向馮彬投誠。丕軍中頗有財物,馮本流民帥,銜命北伐,本為立功,乃攻殺丕,收降其眾,取其財物,遂進據弘農。

慕容永既勝苻丕,版圖擴至晉陽,遂據晉陽與盟邦代國境界相接。慕容永心中大安,因為如此一來,慕容垂若興師問罪,則可自長子退至晉陽,如昔日劉琨倚代國先王拓跋猗盧為援。

慕容垂聞慕容永親率師伐苻丕於晉陽,即命將出師,命二侄慕容楷、紹兄弟率其復國之師為一支軍,繞至太行之南,自軹關入幷州上黨郡;令第三、第四二子慕容麟、農兄弟率中山兵為一支軍,自井陘道進嚮慕容永都城長子。

慕容德以冀州刺史坐鎮鄴城,上年黃河南北趙魏之地歸於安定,復豐收,於是秋後,諸郡租賦解至鄴城,糧秣遂山積。於是慕容垂命德居中排程,向伐慕容永前方輸送糧草。

慕容永方入晉陽城,忽信使來報,道慕容垂髮兵,自南、東兩面圍攻都城,不禁大恐懼,乃即率軍回援長子。慕容垂得報慕容永率師救其都城,乃親率軍為二子後繼。

不日,慕容麟、農兄弟於長子城北擊敗回防之慕容永,永大敗,靠精騎衝突,乃得入其都城。慕容楷、紹兄弟亦率師至長子城南,於是同出慕容氏之河北燕帝慕容垂之東軍二路,遂圍幷州燕帝慕容永於長子。

慕容垂率軍繼至,於長子城外築長圍,迫永投降。慕容永之立國,本是寧為雞首,至此援絕糧盡,乃飲鴆而亡。慕容垂收降同為鮮卑之永遺眾,凱旋中山。

慕容永未滅之時,甫改國號為魏之代國,正有獨孤部大人劉顯叛所致內亂。劉顯為獨孤部前大人劉庫仁之侄,繼庫仁為獨孤部大人,亦接受苻秦所封庫仁官代北左賢王、上谷太守,不服為賀蘭部大人賀蘭訥擁立復國之新代王拓跋珪,於是反叛。而本亦代王拓跋什翼犍之父臣下之匈奴鐵弗部大人劉衛辰,則雖在代亡後二年,便為劉庫仁奪去平城,卻仍佔據西河,此時亦自西河襲擾五原。慕容垂亦欲得代北良馬,故慕容永使者至盛樂之後不久,垂聞魏內亂,乃遣使至魏都,亦與拓跋珪結盟,且命慕容麟率軍助魏平叛。

慕容永聞,乃再遣使魏都,且亦命將出師,助拓跋珪於平城攻殺劉顯。時慕容麟已於助魏敗劉顯之後,便大擄掠獨孤部牛馬返國,拓跋珪以其助戰不及戰勝蕩平,復掠牛馬,心懷不滿,而感激慕容永,承諾若其受慕容垂攻,則必赴援。

然嗣後慕容氏二國爭幷州,拓跋珪雖並未乘慕容垂與慕容永激戰於長子,而入塞取雁門以南晉陽等城,亦背盟不赴援慕容永,遂使永之國滅亡。

慕容垂既滅慕容永,取幷州,居數年,河北及幷州雁門以南之都中山的慕容氏燕國,已大體安定,物阜民豐,尤其河北,復現兩漢以來之富庶。慕容垂年事已高,朝事一委太子慕容寶,不復留意庶務。寶雖善戰,卻無治國之才,復剛愎自用,有一統四海之志。

幸燕國民政庶