數歲之後,南北燕復俱生變。北燕是本為高句麗王子之國主高雲,為親信侍衛所殺;高雲乃以慕容寶義子名義登基,至此慕容氏既絕嗣,掌兵之華人馮跋平亂之後,遂代其故君為國主。南燕則國主慕容德病逝,其侄慕容超繼位。

慕容超乃遺腹子,自幼於長安,與寡母及祖母,相依為命。後其母嫁商賈公孫五樓,方漸享殷實。伯父慕容德命人尋訪,為繼父攜之東歸後,乃為伯父立為太子,繼位後於五樓之言,自無不聽。

德遺詔為嗣主立有數輔政,皆忠恪。五樓本商賈,無治國才,以不及人,乃大妒賢嫉能,常於超前進饞。

超念母親與祖母猶在長安,欲迎之東歸,乃遣使後秦,請於姚興。興聞當年苻堅命隨慕容垂赴鄴城之樂師,以苻丕敗走之際棄於鄴,遂歸慕容垂;垂不好音樂,遷都中山之際,乃將樂師賜予留守鄴城之慕容德;德雅人深致,於鄴出奔時,仍攜樂師,以故此輩前秦宮廷樂師,遂至廣固。慕容超來使請許其母及祖母歸國,姚興正憂其宮中無高明樂師,祭祀及宴會之時,乏古來絲竹管絃鍾罄之雅樂,乃允超母及祖母歸國,然須以苻堅之宮廷諸樂師交換。

慕容超得使者返報,以性喜音樂,不悅,謀於群臣。諸輔政皆以為,“陛下既有孝心,自當允秦主所請。豈可惜樂人,使太后長在異國?”於是超許以樂師予姚興,換得其母及祖母東歸。

翌年正旦朝會,南燕以乏樂師故,宮廷雅樂不設,只命人敲得幾下鍾罄,全無華夏中國氣象!慕容超憶昔宮中雅樂,峨峨兮若高山,洋洋兮若江河,如今卻寥落矣,心中鬱悶不已,便懊悔起上年與後秦所作交換來。然事已至此,總不能送還其母及祖母,將前秦宮廷樂師換回,超便問計於群臣。

慕容超之母歸國後,自以國主之母尊為太后,與公孫五樓自不能仍為夫妻,況五樓至廣固便已復娶妻哉!但太后與五樓畢竟夫妻一場,慕容超與五樓本有父子之誼,五樓仕為太師,儼然仲父。

前秦樂師返長安後,超常因宴會時絲竹管絃不備而不樂,五樓揣摩上意,乃進言擇民間聰穎青年男女入宮習樂舞。超即命五樓主其事,然青州歷經漢末以來諸般戰亂,早已非曹操納卞夫人之時,其時青州頗有倡家,世代習樂舞,至此時喪亂之後,卻寥落無倡家了!宮中既無樂師,縱有一二通樂理舞者,究竟不能按譜奏曲,於是上下一番勞碌,並無成功。

五樓見事不成,乃發揚其商賈善打聽本色,打聽得徐州以較安定繁榮故,尚有倡家,於是進言慕容超,道可發兵掠東晉徐州民,或可得倡家及民間善樂舞者。超苦宮中無樂舞久矣,遂發兵入晉境,掠得徐州青年男女數百以歸,擇聰穎者習樂舞,果然勝過青州人。超大喜,乃復遣軍掠人。

此番燕軍沿長廣郡海濱入東晉徐州東海郡境內,恰遇十數年前自長安西行赴天竺求佛法的僧人法顯。法顯乘商船,自南天竺海上之獅子國歸國,本欲在嶺南交廣登岸,然途遇暴風雨,迷失方向入大洋,遂漂流半載,方隨風一路北上,竟至長廣郡,見嶗山方知已過江東,乃登岸。適遇燕軍南侵,法顯以為不義之師,雖燕將誠邀其赴都城廣固,顯仍辭謝,遂至彭城。

東晉徐州刺史劉該聞報燕軍入境,卻並不攻城,只於境內掠得男女青年數百便去,嗣後又入境掠人,而待邊郡發兵,燕軍已遁!而法顯至彭城,便入楚臺寺,此寺因項羽戲馬臺而得名,乃徐州第一大寺,有僧數百。法顯說法數日,大大折服眾僧,於是大得彭城僧俗擁戴朝拜。劉該聞,乃命人護送法顯赴都城建康,且將燕軍入寇報知朝廷。

劉該所遣人入都城建康,向晉廷報告罷燕軍入寇,復向執政引見於天竺求法十數年的高僧法顯。諸執政中尚書左僕射孟昶頗信佛法,乃執弟子禮,親迎法顯入居瓦官寺,使