孟獲等人失去原本所有領土,在深林中商議去處。孟優:“哥,不如去八納洞。那個木鹿大王一直跟你爭奪南蠻王之位,如今大敵當前,一定會出兵援助。”孟獲:“只要木鹿打贏了蜀軍,我就讓他為王。至於阿噲喃、董荼那、楊峰這些人,等我有了實力再來複仇。”

眾人前往八納洞,木鹿大王知道孟獲同意木鹿大王當南蠻之王,前提是打敗蜀軍,立刻帶領大軍前往瀘山關。要正面對陣蜀軍。蜀軍為首的是黃忠、趙雲,帶領大軍渡一條河的時候,很多人中毒倒地。兩位將軍十分疑惑。寒翔帶著馬雲祿前往檢視,途徑一戶人家。主人見寒翔身穿帥甲,氣度不凡,就知道大有來頭,迎進園中。寒翔等人將傷員安置附近,派人尋找郎中。

主人疑惑:“這位貴人,可是遇見什麼煩心事?”寒翔將部下渡水中毒說了一遍。主人哈哈大笑:“原來是寒翔寒王爺駕到。小人是孟獲之兄孟節,這是我四弟孟琰。我二人早就勸說孟獲,孟優不要和王爺對陣,可惜他心氣太高。我二人為了避免霍亂,就來到這山中。眾人中的是瀘水之毒。我這園中有一草藥,可以解毒。”寒翔大喜,隨後命人弄制解藥,寒翔,馬雲祿和孟節、孟琰深談一夜,真是相見恨晚。寒翔任命孟節為平南將軍,孟琰為輔南將軍,將漢室文化等引入南中。

孟獲等人以為寒翔大軍一定都葬身瀘水之中,沒想到次日,大軍攻到關下。孟獲等人衝殺出去直奔甘延壽,張苞兩路人馬。關平,關興又從東面殺來,典龍,林沖從西面殺來,圍困孟獲等人。木鹿大王不慌不忙騎著大象,手拿搖鈴,口唸咒語,直奔寒翔大軍。蜀軍只見踩狼虎豹一湧而出,人哪裡抵得過獸軍,蜀軍嚇得四散逃去,六員大將也是身負重傷。孟獲眾人哈哈大笑,要一舉捉住寒翔。

寒翔早就有準備,諸葛亮當時給寒翔一些裝備,寒翔命人組裝。變成一個個參天巨獸,口噴烈火。寒翔命人將巨獸推進戰場,木鹿大王的獸軍嚇得東奔西走,連象群也動亂起來,自己的坐騎失控,木鹿大王沒有拿住韁繩,被大象摔下地上,被混亂的大象群踩死。孟獲等人也慌了,趕緊撤兵。大將孫安,唐斌殺出,團團圍住孟獲大軍。孟獲再次被擒。孟獲等人第五次被放。朵思大王因為已經心服口服,所以不再跟隨孟獲,願意投降,寒翔也放他回禿龍洞。

孟獲看著祝融夫人、孟優、帶來洞主、孟幹、孟通、孟虯,真是懊惱。大哥、四弟都投降了蜀軍,不幫自己。孟獲心中怒火更加旺盛,帶著家人投奔盤木王。盤木王也是一驚,堂堂南蠻王,五次大敗,這麼多蠻族勢力都被破。立刻聯絡北徼捉馬王魏狼、狼盤王狼岑、新犛牛王狼路,加上孟獲一共五路蠻軍,要對戰寒翔。寒翔知道蠻族最後的幾路人馬都齊聚一堂了,調動大軍要一舉破敵。

卑水城下,五路蠻王,人馬上萬人,蜀軍大將石寶催馬來戰,盤木王迎敵,兩個人大戰十多個回合不分勝負。龐萬春,張任,段煨三路人馬衝向蠻軍。魏狼、狼岑、狼路三王對陣不敢馬虎。戰場上八員大將棋逢對手。張苞,關平,關興,典龍,林沖五路人馬從兩翼殺出,孟優、帶來洞主、孟幹、孟通、孟虯五位大將對陣。孫安,唐斌,孫賓碩,楊再興,何元慶五路大將也各自帶領一隊人馬殺進敵軍。孟獲、祝融夫人、狼離見狀也衝入戰場。一時間,狼煙四起,屍橫遍野。孫安:“孟獲,蜀軍數十員大將來此,趕快投降。”孟獲也不反駁,只顧著殺蜀軍。寒翔大旗一揮,黃忠、趙雲、馬雲祿等一擁而上。趙雲一馬當先,斬殺盤木王。黃忠等人也是生擒魏狼三路蠻王。蜀軍大將越來越多,連孟幹、孟通、孟虯等人也一一被捉,孟獲祝融剛突破蜀軍包圍,就看到另一路人馬。嶽雷,嶽霆,王慶,田虎四將帶領大軍直接包圍孟獲兩人,兩人力盡被擒。寒翔拿下卑水城等重地,又來見孟獲,魏狼、狼岑、狼路、狼離紛紛投降,孟