益州南部三郡叛亂,又有南蠻各部落支援,導致很快就穩定了三郡。寒翔好不容易退去六路人馬,蜀國民心穩定,沒想到南蠻造反,直接佔領三郡。寒翔和諸葛亮商議之後,呼叫西域人馬透過西羌領地,調來一部分人馬。把益州,漢中,荊州兵馬全部整合,重新駐守。典龍,龐萬春,石寶,林沖,王玄策等人前往益州援助。派魏延為漢中太守,馬超等人鎮守各郡。派寒翔之子寒破天鎮守荊州,龐統等人鎮守各郡。諸葛亮等人鎮守成都,整編訓練新軍。清理朝中無能之人。

寒翔以黃忠為先鋒,甘延壽,張苞,關平,關興四將為副將,十萬大軍進攻牂牁。寒翔帶領典龍,林沖,王玄策,龐萬春,石寶,張任,段煨等數百員戰將隨後趕至。牂牁王朱褒聽聞寒翔南下,派出大將常房駐守且蘭,常房手下有飛矛兵,擅於遠端射殺。黃忠到達且蘭,令四副將兵分四路,暗中埋伏,黃忠親自叫陣,常房哈哈大笑:“黃忠,你都八十二歲了,還上戰場,你們蜀國真是無人可以用了。看刀”常房催馬劈向黃忠,黃忠假裝不敵,幾個回合詐敗逃走。常房以為能殺了黃忠,領兵追殺。當常房殺到谷內,只見關興殺來,關興幾個回合殺的常房不分南北,常房害怕逃走,不料又殺出一員大將關平。關平又殺來十多個回合生擒常房。甘延壽,張苞直接攻破且蘭城。黃忠放了常房回去,朱褒氣的要殺了常房。暗中派人火燒常房的別院。常房提前得到訊息,趁夜開啟城門,裡應外合黃忠。朱褒被黃忠抓住,叛將襁負陣亡。越嶲王高定先發制人,在遂久縣佈下大陣,越嶲王高定居中,越嶲太守正昂為正北軍營,越嶲先鋒鄂煥為正南將軍,李求承為正東軍營,越嶲偏將焦璜為正西軍營。孫賓碩指派了四員大將攻打四門,林沖,王玄策,龐萬春,石寶四員猛將,直接衝進四營。李求承暗中放射亂箭,石寶大斧子輪起來,抵擋亂箭,一馬當先殺到李求承面前,李求承沒有防備被石寶斬殺。鄂煥雖是蠻族,並不想反叛蜀國,正昂有意歸順,暗中書信鄂煥,藉機歸順。林沖,王玄策攻打兩門,二人同時歸順,帶領二將,殺入主營。鄂煥、正昂大戰高定,而焦璜也被龐萬春斬殺。高定虛晃一槍想逃走,被林沖一槍挑落馬下。

益州王雍闓見兩郡被收復,立刻給南蠻族長送信,請求支援。老犛牛王冬逢帶著一萬人馬前來支援雍闓。黃忠和益州王雍闓對陣益州郡城下,種說,種益兩位將軍帥三千人馬衝殺,不料冬逢放出火牛陣,兩將及三千人馬躲閃不及,被火牛陣衝破,死傷無數,種說,種益兩將陣亡。吳越,董芳,施全,張保,王橫,嶽雷,嶽霆,王慶,田虎四面攻城,把益州郡城圍的水洩不通。老百姓見蜀軍瘋狂攻城,見機起義,捉拿雍闓等人,雍闓等人因為裡應外合,導致雍闓、冬逢、舅起陣亡,隗渠、劉豹、劉胄、楊鋒、平和大王、朵思大王被俘,寒翔約見眾人:“諸位都是賢臣,為何聽信曹魏的號令,反叛正統大漢?”隗渠:“曹魏、蜀漢都稱帝,俗話說,天無二日,國無二主。為何我們不能稱蠻王?”寒翔:“曹魏如何,不也是連敗多陣,哪裡有不敗的將軍?如今天下紛亂,我們正要匡扶漢室,才是正途。”寒翔下令,讓隗渠、劉豹、劉胄、楊鋒、平和大王、朵思大王帶著殘兵回到部落。