憤怒的人們在當天夜裡糾結起來,砸開了巫師的家門,那天夜裡究竟發生了什麼事情,已經無從得知,但是那夜之後,妖怪便被從珠子裡面釋放了出來。妖怪已經被巫師的法術重創,毀去了肉身,它的元神需要一個新的軀殼,於是妖怪便和朱鎮的人們達成了某種契約。

那夜之後,河流重新流出了水,朱鎮的祖先們得以生存,而做為代價,朱鎮的人們必須每隔一定時間便為妖怪尋找一個新的強壯的軀體以供寄宿。自私的人們不想犧牲自己去當妖怪的身體,於是他們便想了一個狠毒的計策。

人們編造出一個傳說,說朱鎮附近出現了異寶,而這異寶被一個妖怪守護著,如果誰能打敗妖怪,便能得到那個寶物。於是,不斷有自認為有本領的能人異士奔著寶物而來,結果他們一個個都神秘的消失了。

很多年過去了,一天,突然有四男一女,五個北方的年輕人來到了朱鎮,人們又拿出編造好的傳說來哄騙他們,卻不想這一行人真的是為了尋找一個寶藏而來。其中的一個年輕人相信了朱鎮的傳說,還以為找到了自己辛苦尋覓的寶藏,驚喜非常。

但其餘的四個人卻不為這個傳說所動,因為他們清楚自己要尋找的寶貝不在這裡。那個天真又莽撞的年輕人對這個傳說實在好奇,一再勸說夥伴們和他一起去看個究竟。其中三個人被他勸說的動了心,只是五人之中為首的大哥不堅決不許,結果事情最終作罷。

年輕人思考一番,決定自己悄悄上路,他自負本領高強,並不把朱鎮人口中所說的妖怪放在心上。撇開了同伴,按照朱鎮人所指點的地方尋找而去,卻不知道等待他的是一場災難。

找到了傳說中妖怪居住的山洞,山洞中空曠無人,四下裡白骨成堆,陰風陣陣,真像是妖怪盤踞的地方。他四處尋找,結果真的在山洞深處看到了一顆泛著五彩光華的寶珠。

沉不住氣的年輕人上前就觸動了那珠子。結果,可怕的事情發生了,寶珠像是粘在他手上了一樣,無論怎麼用力都甩不脫。更可怕的是,珠子在慢慢變大,而他的手卻一點點被吸進珠子裡面去。

誰料,他的那三個同伴耐不住心中的好奇,見他獨自前去,便悄悄的一路跟了他。結果正瞧見那個冒失鬼在跟這珠子做生死搏鬥。

幾個人都是從沒遇見過這樣的情景,一時間慌了手腳,冒失鬼向同伴大聲呼救,其中兩個同伴竟嚇得轉身就跑,沒命的逃了山洞。珠子在一點點的吞噬著他的手,冒失鬼感覺自己的意識在不斷被珠子奪去,一身的力量,一身的本事,此刻卻半點也使不出來。

他只得同所有將死之人一樣,聽天由命的閉上了眼睛。

就在這個時候,有一個人突然跑上前來,拿著手中的法器骨笛,對著珠子拼命一擊。一陣巨響,珠子被擊碎了,一陣黑霧從珠子裡面冒了出來,瀕死的冒失鬼得以出脫,而那個拯救他的人卻被黑霧籠罩住了。

那珠子便是那妖怪與朱鎮的人們設下的陷阱,那黑霧,便是妖怪的元神,被黑霧罩住的,是這五個人中最小最年輕的小妹。她打碎了那珠子,妖怪的元神便上了她的身體,任何人都無法救到她。

眼看便要淪為妖怪的軀殼肉身了,倔犟女孩不肯將身子白白送於妖怪,於是,在絕境中念動了巫術中的絕咒,然後自毀雙目,自封雙耳,自斷五蘊六識,把這副身軀所有的功用盡數毀去。妖怪沒有想到自己這次所附之人竟然是個精通巫術的巫女,不但沒能得到想要的身軀,反而落得被人毀滅的下場。

女孩死了,妖怪的元神被困在女孩的軀殼中一同毀去,女孩的犧牲換得了其他人的平安。最後,朱鎮的騙局被揭穿,四個尋寶者得知了事情的真像。但是小妹已經死了,即便是再報復又有何用?

最後,他們埋葬了小妹,離開了這塊滿載傷心