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袁術於淮南，即安徽壽縣宣告出任皇帝天子。

袁術部將橋蕤丶張勳及韓暹、楊奉領兵數萬人至徐州，攻擊呂布。

呂布擊退袁術部將。

呂布致書信與蕭建聯和。

蕭建原藉江蘇東海人，時為琅邪相，即山東臨沂相，駐軍莒，即山東莒縣。

呂布說：莒與下邳相去不遠，宜當共通。

蕭建即遣主簿贈送禮物與呂布。

袁術進駐陳，即河南淮陽。

袁術斬陳城守城將領劉寵。

劉寵時任陳王，為皇族後裔。

曹操與袁術交戰於陳。

曹操部將於禁斬袁術部大將軍橋蕤。

袁術單人走渡淮，即安徽壽縣。

劉備擴招新兵一萬人。

建安三年即公元198年

呂布部將侯成自河內，即河南沁陽購買戰馬15匹，被販馬人誤送至小沛劉備屬下。

劉備如數歸還馬匹與侯成。

呂布藉口劉備搶奪馬匹，突襲小沛。

劉備敗走都城許昌，求援曹操。

呂布佔領小沛，即江蘇沛縣。

曹操部將夏侯惇攻擊呂布至小沛。

夏侯惇被呂布放亂箭射瞎左眼睛。

劉備隨同曹操大軍攻擊呂布。

曹操圍攻呂布一月有餘。

劉備配合曹操斬呂布於下邳，即江蘇邳州。

關羽向曹操提出：有意娶秦宜祿前妻杜夫人為妻子。

秦宜祿原藉新興人，時為呂布與袁術連和使者，未及返回。

曹操見杜夫人貌美，收養杜夫人為小妻。

曹操任命車胄為徐州刺史。

曹操任命陳登為伏波將軍。

劉備隨同曹操進駐都城河南許昌。

周瑜與魯肅脫離袁術。

周瑜與魯肅至吳會，即江蘇蘇州，投奔孫策。

周瑜被孫策任命為建威中郎將。

劉備被朝廷及曹操任命為左將軍。

左將軍為野戰軍高階將領。

曹操待劉備甚厚，出則同車，坐則同席。

曹操對劉備說：今天下英雄，唯使君與操耳。本初袁紹之徒，不足數也。

劉備應邀隨同曹操至許昌郊外狩獵。

關羽私下提請劉備斬曹操。

劉備不從。

皇上發話：當誅曹操

建安四年即公元199年

鍾繇招降馬騰及馬超丶馬休丶馬鐵父子。

鍾繇原藉穎川長社，即河南長葛人，時任侍中兼司隸校尉。

馬騰原藉扶風茂陵，即陝西興平人，時任徵西將軍。

馬騰調駐槐裡，即陝西興平，出任前將軍，兼槐裡侯。

馬超時年23歲，出任司隸校尉督軍從事。

公孫瓚於易京，即河北雄縣兵敗於袁紹。

公孫瓚自刎於易京城下。

袁紹駐軍鄴，即河北臨漳。

曹操進駐官渡，即河南*，備戰袁紹。

劉備參與車騎將軍董承等高階官員的秘密聚會。

董承原藉河北河間人，為漢靈帝劉宏的母親董皇后的侄兒；為漢獻帝劉協夫人董貴妃的父親。

劉備及與會官員閱讀有關漢獻帝書寫於衣帶上的詔書命令。

漢獻帝劉協命令：當誅曹公。

漢獻帝劉協時年19歲。

劉備與曹將朱靈同往下邳。

劉備奉曹操命令，攔截即將過路與山東青州刺史袁譚匯合的袁術。

朱靈原藉河北清河人，武藝水平略低於武藝高強的