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而偽圖瓦政府知道中國不會答應，因此他們早早的堅壁清野，準備陣地戰打不過就打游擊戰。

偽圖瓦軍共有四萬人，幾乎能扛槍的都扛上了，同時還有一部分蘇軍加入了偽圖瓦軍，他們主要擔當的是軍官，總之斯大林是不會輕易的讓中國得到唐努烏梁海地區的。

10月25日社會黨軍越過唐怒烏拉山向偽圖瓦首都克孜勒進攻，偽圖瓦軍在號稱小葉尼塞河北岸修築工事企圖阻止中**隊進攻。

蘇聯人認為在小葉尼塞河與中**隊對峙，加上河南地區已經實行兼壁清野，中**隊7萬人必定會因為補給困難而難以支撐，到時候他們在反攻，必定能一舉擊潰中**隊。

當然這也是目前不得已而為之的辦法，雖然蘇聯可以集中軍隊一舉攻滅這支中**隊，但是很多原因使得斯大林有所顧忌，除了國家安全的因素還有對方也是信仰相同的軍隊，斯大林之前在歐洲的所作所為已經激怒了歐洲的**份子，如果再一次大規模的侵佔別國領土，還因此殺了那麼多**的信仰者，必定會讓蘇聯更加的孤立。

此時蘇聯十分的危險，蘇聯需要爭取一切可以爭取的盟友，特備是那些同情他們的人，因此他必須佔據道德的制高點，對付中國政府他們可以說中國政府是資本主義挑起下層人民的仇恨，但是對於信仰一樣的社會黨徵召就不能完全奏效了。

偽圖瓦軍雖然兵力略少於中**隊，但是社會黨領導人擔心的不是這些人去打游擊，或者這麼利害，他們還是擔心圖瓦後面的蘇聯，這才是殺手鐧，直不懂什麼時候就跳出來了，因此社會黨領導人們非常的小心翼翼。

社會黨領導人發現小葉尼塞河和赫姆奇克河以南的人居然全部遷移了，他們知道蘇聯人是要堅壁清野，社會黨人並不急，他們從內蒙古遷移了一部分蒙古牧民過來，這些蒙古牧民是從各部抽調出來的，雖然開始老大不願意，但是看見這裡水草豐茂很快就適應了，至於戰爭他們也管不了那麼多了，這裡有大量的軍隊在這裡，真要打起來他們有足夠的時間撤離。

蘇軍駐紮在薩彥嶺以北，密切的觀察圖瓦的局勢，不過他們跟偽圖瓦政府一樣，發現中國的軍隊居然佔據赫姆奇克河和小葉尼塞河以南之後居然不再進攻了。

他們有種追悔莫及的感覺，圖瓦的首都克孜勒就在小葉尼塞河的南岸。

克孜勒建於1914年，1926年改名。城名是“紅色”的意思。早於公元12世紀，克孜勒已經是柯爾克孜族人和蒙古人集居的地方，更是昔日蒙古帝國的重要城市之一。公元17世紀初期，後金（清朝）第二任皇帝皇太極（清太宗）於大約1636年侵入漠南蒙古，“清”一國號正式成立後再侵漠北蒙古，克孜勒也被包括在內，屬外蒙古當時有管治權的唐努烏梁海地區最北端的城市，成為中國領土的一部份。1860年，西方列強開始入侵中國清朝瓜分勢力範圍，當時的沙俄帝國政府已經借“探險”和“採礦”為名，對唐努烏梁海進行殖民，引入大量俄國移民，為唐努烏梁海發展經濟。沙俄政府開始對克孜勒這一帶地區已經有侵奪之心。1912年，中華民國成立後，外蒙古地區在沙俄的支援下獨立，建立“大蒙古國”。

自“大蒙古國”於1912年成立後，沙俄乘外****之機，直接向蒙古吞併唐努烏梁海，克孜勒也同時開始脫離中國，但不被當時的蒙古和中國承認。

及後沙俄於1917年經過十月革命後成立蘇聯，中國承機收回外蒙古地區，並趁當時的俄國混亂之際奪回唐努烏梁海地區。但不消數年又被蘇聯奪去，在1921年8月14日成立“圖瓦人民共和國”，定克孜勒為該國首府，中華民國政府不予承認。

克孜勒處於大葉尼塞河和小葉尼塞河的交界處，但是在小葉尼塞河以南，人