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最完美的巔峰狀態，一次又一次擊敗並摧毀新生的魔石機械武器，教廷的力量大肆發展起來，組建了完全忠於教廷大牧首。連沙皇都不放在眼裡的教廷軍。
新舊勢力的碰撞，就好像一股洶湧澎湃地激流，不住衝撞一座銅牆鐵壁的城堡一樣，帶來無盡的浪花：地主和商人、富翁和平民、貴族和教廷、北方和南方、傳統魔法師和魔石機械武器操縱者、保守者和改革家……進化的陣痛在這一百年裡，顯得格外強烈。
這是黎明前的黑暗，倘若度過了這一階段，那麼人類世界很明顯就要脫胎換骨，遠遠凌駕於魔族之上了。
但是恰恰在這個時候，魔族改變了戰術，並不採用蠻力強攻。而是悄悄滲透。