寒翔幾封書信就退敵,讓劉禪也重視了寒翔,劉禪封寒翔為鎮西王兼任大元帥,統領全國兵馬。劉禪在城東百里建設雲臺,拜寒翔為帥。寒翔立刻派人聯絡西羌、匈奴等外族。寒翔整治益州、漢中、荊州官員,剷除貪官、修建水利、修建道路….大部分都已經整治完了。但是南部的部落,因為文化不同,一直未能徹底臣服。南蠻部落因為曹丕的賄賂,一直騷擾城市,幾個月時間,已經形成多路有規模的軍隊。牂牁郡太守朱褒本身就是南蠻族人,所以聯合南蠻的族長,一舉造反,奪下了牂牁郡,自封牂牁王。越嶲郡太守高定也跟著造反奪下越嶲郡,自封為越嶲王。益州郡太守雍闓奪下益州郡,自封為益州王。

東吳方面,荊州之戰時孫權把步騭調回,另派呂岱接替步騭。孫權決定從交州再分出一個州,稱廣州,合浦郡及其以北歸廣州,交趾郡及其以南仍歸交州,任命顧邵為廣州刺史,戴良為交州刺史。士燮死後,孫權還任命陳時為交趾郡太守,接替士燮。

這一系列舉動激起士氏家族的嚴重不滿,士燮的兒子士徽自任交趾郡太守,調發軍隊拒絕戴良入境,戴良只得退入合浦郡。交趾郡人桓鄰是士燮舉薦的官員,他跪求士徽迎請戴良,士徽大怒,將其鞭撻至死。桓鄰的哥哥桓治、兒子桓發召集宗族武裝攻打士徽,士徽閉門死守,二者相持不下。

士燮帶領士廞、士微、士袛、士匡、士頌、士壹、士匡、士武等士家子弟,據守交趾各地,抵禦東吳進軍。

孫權命令顧邵誅殺士徽,顧邵從廣州出發率兵攻打交趾郡,蔣欽、賀齊、程秉、蘇飛為將,十萬大軍直奔交趾城。士頌引大軍進入到谷內,士廞、士微、士袛、士匡四將在谷上發射火箭,巨石。程秉不幸陣亡,顧邵等人氣的火冒三丈,戰鬥力飆升,士微、士袛、士匡接連被斬。士廞等人退守交趾城。

士匡想投降,但是蔣欽、賀齊等人不接受,東吳大舉進攻,不惜代價攻破城門。顧邵等人抓到士燮等士族,顧邵佔領郡政府,請士徽等兄弟相繼進來。呂岱持節宣讀孫權的詔書,歷數士徽的罪惡,左右武士上前將士徽等兄弟全部綁上,立即誅殺,首級用驛車送往武昌。士壹等士氏家族重要成員隨後被遣送出交州,統治嶺南數十年計程車氏家族徹底瓦解。

諸葛亮派出法正出使東吳,鄧芝到吳國後,孫權狐疑,並沒有召見他,於是鄧芝只能自己上表請求晉見孫權。鄧芝對孫權曉以利害,闡明吳蜀聯盟的重要性,終於說服了孫權。此事看來容易,但其實隱藏著巨大的問題。孫權雖然答應聯盟,但內心並不放心。孫權既無漢帝禪讓,又不是漢室宗親,沒有正當理由稱帝。尤其是蜀漢自立為正統,與蜀國聯盟,如何自處?於是孫權問鄧芝,如果將來一起滅掉了魏國,能否和蜀國二分天下。這是一個相當棘手的問題,作為求和方,既不能過分尊大,又不能過於倨傲。回答的不好,極有可能導致聯盟破產。鄧芝果然有大才,對於孫權提出的問題,鄧芝沒有做作,而是非常坦誠的回答。鄧芝告訴孫權,天無二日,地無二主,真到了那一天,那麼君王、大臣和將軍各司其職,天命歸誰誰就是天下之主。確實,滅掉魏國還很遙遠,但真要滅掉魏國,那麼吳蜀也只能各憑實力說話。至於鹿死誰手,並不是現在要考慮的。孫權由此再不懷疑蜀國聯盟的決心,對鄧芝的人品非常推崇。