岳飛收到寒翔書信,立刻起兵出玉門關,岳飛兵精糧足,兵分三路,一路取敦煌,一路取酒泉,一路取張掖。三十六將之一岑鵬一路直奔敦煌,守將土金秀知道寒翔部下都是猛將,堅守不出。岑鵬令石鸞英伴作舞娘,早就埋伏於城內,石鸞英趁著夜色,偷出土金秀太守大印,石鸞英拿著大印,騙開城門,岑鵬大軍直接殺入城內。土金秀帶著人馬撤離。三十六將之一馬雄一路直奔酒泉,守將朱瑾是冒進之人,出城和馬雄要一決雌雄,怎料幾個回合就被捉,朱瑾為了活命,讓部下開城門,酒泉也是輕鬆拿下。

張掖守將司馬朗心繫大漢,早就想投奔寒翔,見到岳飛,心中大喜給岳飛寫信:自己心繫大漢,可是自己子孫在朝中,請將軍想計策,有什麼辦法。岳飛收到信件,找眾臣商議,寒傲:“不如讓司馬朗上書朝廷,身負重傷,讓子孫探望?”岳飛等人歡喜。次日,岳飛親自出戰,大戰司馬朗,司馬朗走不過十多個回合,身負重傷吐血倒地。部下趕緊前往朝廷,將司馬朗送到武威郡,請求司馬遺帶著兒子一家前去探望。半月之後,司馬遺一家趕到武威。張掖失去司馬朗鎮守,半日被岳飛攻破,然後前往武威郡。因為和司馬朗有約定,三路大軍圍攻武威,同時派人治理三郡,收復附近城池。

半月之後,得知司馬遺一家到了武威郡,而且魏軍派出了李孝恭,龐籍,文彥博,姜興霸四路大軍,梁林,梁方,寒翱,寒傲四員猛將大戰魏軍四猛將。八個人不分勝負,尤其是姜興霸,四人之中最為霸道的將領,每次上戰場姜興霸為中,李孝恭,龐籍,文彥博三人輔助。岳飛等人思索良久,只有車輪戰能破魏軍。梁林梁方四猛將打殺一陣,岳飛一馬當先,狄青,楊滾,呼延昊三員老將居後,又對陣四猛將。四人也顧不上休息,一頓亂殺。岳飛四人疲憊了,岑鵬,馬雄,姚猛,張憲四將再次上陣,四人著實頂不住了,看這樣,武威也是受不住了,帶著人馬就逃去了。司馬朗和太守王戎,王瑞商議之後,為了百姓,開城投降。武威郡是大郡,岳飛派各路將軍,趕緊收復各地。嚴陣以待魏軍。寫書信派人前往益州,讓劉禪出兵北伐。

寒翔收到信件以後,找到諸葛亮、李嚴、黃權,商議北伐,諸葛亮等人認為,蜀漢修養了將近一年,士氣渙散,寒翔請求諸葛亮為大軍振奮。次日,諸葛亮上朝,請奏:“先帝創業未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內,忠志之士忘身於外者,蓋追先帝之殊遇,欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣,不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。宮中府中,俱為一體,陟罰臧否,不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者,宜付有司論其刑賞,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等,此皆良實,志慮忠純,是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事,事無大小,悉以諮之,然後施行,必能裨補闕漏,有所廣益。將軍向寵,性行淑均,曉暢軍事,試用於昔日,先帝稱之曰能,是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事,悉以諮之,必能使行陣和睦,優劣得所。親賢臣,遠小人,此先漢所以興隆也;親小人,遠賢臣,此後漢所以傾頹也。先帝在時,每與臣論此事,未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍,此悉貞良死節之臣,願陛下親之信之,則漢室之隆,可計日而待也。臣本布衣,躬耕於南陽,苟全性命於亂世,不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顧臣於草廬之中,諮臣以當世之事,由是感激,遂許先帝以驅馳。後值傾覆,受任於敗軍之際,奉命於危難之間,爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎,故臨崩寄臣以大事也。受命以來,夙夜憂嘆,恐託付不效,以傷先帝之明,故五月渡瀘,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,當獎率三軍,北定中原,庶竭駑鈍,攘除