大驚,正憂慮之間,敗兵又報說蜀兵已經渡江過來了,正在本洞門前下寨。孟獲正在著慌之時,卻被他的老婆祝融夫人數落了一番,他的祝融夫人乃是上古祝融氏之後,素有勇力,並且會使五口飛刀,有百發百中之妙。她對孟獲說堂堂男人卻臨陣無計,連女子都不如,你且看吾明日與蜀兵一戰,定叫他大敗虧輸。孟獲見此,也替她戴上了幾頂高帽。果然這女人就真的點起兩萬蠻兵,帶上幾百蠻將。出洞來戰蜀兵。

她當即與蜀將張嶷大戰起來。張嶷見她坐下捲毛赤兔馬,手提丈八標槍,背插五把飛刀,當下暗暗稱奇。兩人戰了十餘回合,祝融夫人提馬跳出圈子便走。張嶷正追趕時,馬忠連叫張將軍小心,當張嶷欲勒回馬時,半空中飛刀早已如電光般的落了下來,正中左膀。痛得他跌下馬來,被蠻兵捉去。

馬忠連忙飛馬去救。卻被那祝融夫人丟擲錦紅軟索套個正著,扯下馬來,亦被蠻兵擒了過去。此時天色已晚,祝融夫人拿了二將,打著得勝鼓回洞去了。敗兵回營,將二將被擒的狀況細細報於桓侯、龐統軍師。當下龐統思得一計,馬上召集馬岱,龐德和趙雲,各吩咐了一番。

再說那祝融夫人押了二將回去見了蠻王,孟獲擺酒替她慶功。夫人下令將二將斬了,以振軍威,孟獲連忙攔住說:“張飛放了吾五次,若馬上就殺了他的部將,是不義之舉,暫且監押在洞中,等破了張飛再作處理”。祝融夫人依了丈夫的話,令人將二將暫且監押在洞中,並予了飯食。

次日夫人復岀馬搦戰。趙雲出馬來迎,戰了十多回合,雲撥馬便走,祝融夫人恐有埋伏,沒有追趕,勒馬退回。這時馬岱又來挑戰,百般辱罵,夫人忍不住怒氣,又與之爭鋒,沒幾合後馬袋又走了,龐德又來戰了數合退走,祝融夫人忿然趕來。龐德慌不擇路,望山路便行。祝融夫人也拍馬趕來,剛轉過一個山角,看見龐德在前面不遠,她隨即馬上加鞭趕去,只聽撲赤一聲響,就掉入了陷井之中。

兩邊兵卒閃將岀來,用撓鉤將他鉤上來,反剪雙臂,押入大營去了。她手下的蠻兵蠻將衝上來救,卻被趙雲一陣殺散。

張飛與龐統升坐中軍寶帳,雙旁眾將侍立。這時龐德將祝融夫人押將上來,張飛目視龐統,士元會意,他令人與與夫人鬆了綁,並請入別帳酒食款待。

那些蠻兵們逃回去稟報孟獲。“啟稟大王,大事不好了,夫人去追敵將,落入陷坑被蜀兵活捉去了。我等拼死去救,卻被趙雲帶兵殺散,特來報與大王,請令定奪”。孟獲急忙令人進蜀兵大營求見桓侯,說願將張嶷,馬忠二將來換夫人,張飛應允。

第二天,張飛放了祝融夫人回去,孟獲也遵約定放了張、馬二將回營。祝融夫人回到大營,發現五口飛刀已經被毀,當下放聲大哭起來,孟獲也是又惱又怒。他立刻遣人往正南方的安南去向安南國主撒門陳特求救。

使者走後,忽報八納洞主已到,孟獲岀洞迎接,並求八納洞主木鹿大王為他復仇。那木鹿大王身騎白象,腰掛兩口大刀。身後跟著一群餵養虎豹豺狼的勇士,他聽蠻王說明原委之後,當即帶兵而岀,馬岱,王平知道蠻兵已經來了,連忙佈陣迎戰。

卻被蠻兵使驅獸大法,木鹿大王口中唸唸有詞,忽然間狂風大作,颳得飛沙走石,如同暴風驟雨,又一陣畫角響後,只見成百上千的虎豹豺狼,毒蟲惡蠍狂奔過來。衝動了蜀兵陣式,王平,馬岱不知所以,拔馬先逃。蠻兵殺了二將的兵卒五千多人。

木鹿大王收兵回去之後,孟獲大喜,這是與蜀兵交戰以來的第一場大勝。眾蠻兵大擺酒宴慶功。一個個喝得東倒西歪。橫七豎八地倒在地上呼呼睡去。

二更之後,忽然蜀兵大舉殺進洞來。原來桓侯料定蠻兵初勝,必然會得意忘形,置酒慶賀。他令眾將帶兵往蠻洞而去,二更過後摸到了蠻兵洞門前,令